宏达电子(300726)

公司前三季度净利3.36亿，同比增长39.99%， 其中第三季度同比增长143.04%。公司拥有20多年钽电容器研发生产经验、六条国内先进钽电容器生 产线、完善的质量检测体系和完整的钽电容器试验技术，拥有高能钽混合电容器、高分子钽电容器等军用电容器的核心技术与专利，是国内军用钽电容 器生产领域的龙头企业。钽电容军品需求提升叠加民品高速增长，公司中长期成长空间广阔。

回天新材(300041)

公司光伏业务增长迅速，充分受益于行业的良好景气度。上海回天的光伏单组分有机硅胶产能将提升 58%以上，项目预计年底投产；常州回天的太 阳能电池背膜产能将增长60%以上，项目预计21年6月底投产。此外，公司与华为合作全面升级，产品供给持续增多，锂电池方面产品进入宁德时代供应链体系，部分产品已经通过了验证，等待后续放量。