中航重机(600765)

公司锻造业务涉及国内外航空、航天、电力、船舶、铁路、工程机械等诸多行业，是航空锻铸龙头，技术+设备+客户优势明显。公司产品几乎覆盖 国内所有飞机和发动机型号，将受益于军机升级换代+航发国产替代加速。Q3单季营收实现28.34%的高增长，增速较Q2的14.15%和Q1的10.68%提升明显，反映行业需求高景气。公司剥离“低效”资产，不断聚焦航空主业，有望提高长期盈利能力。

隆基股份(601012)

公司依靠自身的单晶硅片技术，早期卡位硅片环节；目前的毛利率位于全行业第一。从产能规模来看，年底公司硅片产能达到75GW，明年110GW，保持行业第一。银川年产15GW单晶硅棒和硅片项目已部分投产，云南三期拉晶切片项目进度加速推进。此外，公司单晶组件年产能约25GW，完成了对越南光伏电池和组件的收购，进一步提升海外产能，完善全球产能布局。