常铝股份(002160)

公司热传递业务领域主要涵盖空调与汽车两个 领域，其中汽车热传递材料与设备分为传统能源汽 车与新能源汽车两个方向；空调产品主要为空调换 热铝箔多个品种，用于空调器散热产品，合作伙伴 包括大金、三菱、富士通、松下、美的、格力等。 新能源动力电池散热系统方向主要围绕动力电池冷 却模块材料、散热壳体、水冷板、电池箔等产品， 同时，公司也是特斯拉二级供应商。

和邦生物(603077)

公司是全球最大中间体双甘膦制造商，产能 20 万吨，同时草甘膦产能 5 万吨。草甘膦四月销 售价格较一季度增幅约 23.08%，受益大豆、玉米 等转基因需求景气，供给端高开工出现供不应求影 响，原药价格有望持续创新高。同时，玻璃景气周 期开启，公司拥有纯碱 110 万吨，业绩有望受益。 此外，公司计划在重庆、乐山、攀枝花发展光伏封 装材料及制品项目。