盘面回顾： 三大股指全天高开高走，创业板指暴力反弹涨超5%，收盘点位历史首次高于沪指，光伏、半导体芯片、锂电等高景气赛道股上演涨停潮，光刻胶板块指数涨超9%，容大感光等多股涨超10%，光伏板块中嘉寓股份等多股涨停，半导体指数大涨7%，锂电股强势修复，星云股份等40余股涨停或涨超10%。白酒、保险等板块延续回调，沪指稍显弱势，个股普涨，两市超3700股收红，成交再破万亿大关。截止收盘沪指涨1.49%，深成指涨3.04%，创业板指涨5.32%。

行情解析： 盈利筑顶下的内生调整不改A股长期慢牛逻辑。调整是中短期盈利筑顶下的内生需求，长期慢牛逻辑不受影响。近期市场的下跌的根本原因还是盈利筑顶的背景下市场整体和多数行业难提估值。其次，长期慢牛的核心逻辑不会因为短期的政策或宏观流动性预期而发生任何改变；中国的科技创新和碳中和下的能源变革政策导向是长期趋势，这些慢变量将带领股市缓慢、震荡上行。调整后最佳的布局方向包括基本面持续向好的方向和低估值且景气度改善的方向。