盘面回顾：周一三大指数全天分化，沪指围绕平盘线窄幅震荡，创业板指冲高回落，午后跌幅有所扩大，科创50指数盘中跌近3%，汽车芯片、第三代半导体等跌幅居前。周期股继续上行，化工板块掀涨停潮，磷化工、农药、有机硅等方向领涨，六国化工、云天化等近30股封板。煤飞色舞行情再现，盘江股份、云南铜业等十余股涨停。此外元宇宙、航运等表现强势，个股涨跌互现，两市今日成交1.46万亿，为连续第39个交易日破万亿。截止收盘沪指涨0.33%，深成指跌0.45%，创业板指跌1.17%。

行情解析：  确定性业绩更有望享受确定性溢价，高景气板块仍有较高胜率。成长赛道的长期收益取决于产业趋势，中短期节奏受到流动性和市场情绪的影响。近期成长板块整体市场风格偏向均衡，但是在下半年流动性和政策有支撑的预期之下，我们认为业绩高增长且能持续的板块仍然值得布局，智能制造和科创板块行情有望延续。关注中小市值企业的投资机会，寻找专精特新中的“配套专家”和“单打冠军”标的。市场分化下板块轮动较快，热门概念板块切入或有较高胜率。