中泰化学(002092)

公司公司“煤炭-热电-氯碱化工-粘胶纤维-粘 胶纱”一体化经济产业链优势显著；拥有 183 万吨 PVC、132 万吨烧碱、73 万吨粘胶纤维和 270 万锭粘 胶纱线，其中 PVC 和烧碱产能规模均居国内第一， 氯碱龙头地位稳固，规模优势及成本优势突出。10 月 19 日液体烧碱单日上涨 4.49%，报价 1848.76 元 /吨，与 9 月 17 日 926.51 元/吨相比上涨了 99.5%， 一个月翻倍，公司有望受益。

华微电子(600360)

公司覆盖十来个领域如新能源汽车、白色家 电、家用照明、工业电源等，紧跟国际一线品牌如 视源股份 、康佳、松下、LG、 欧普照明 等龙头 客户保障需求持续推进；此外根据公司研发和规 划，公司后续加大在第五代 IGBT、IPM、中高端 MOS 平台等中高端产品结构提升带来盈利能力的提升。 国产替代叠加产品结构不断升级有望提升公司中 长期盈利能力。