兰石重装(603169)

公司正由传统能源装备制造向新能源装备制造 领域转型。公司能提供的冷氢化反应器、还原炉、 换热器、塔器、球罐占硅料生产核心设备投资的 50% 左右，在手订单超 6 亿元，充分受益于硅料扩产浪 潮。公司拥有三张民用核安全设备资质以及一类放 射性物品运输容器制造许可证，有望充分受益于核 电行业景气上行。公司正积极研发新产品，以尽快 完成氢能产业链关键环节的卡位布局。

保隆科技(603197)

公司聚焦汽车智能化/轻量化布局产品，主要 产品 TPMS、车用传感器、ADAS、主动空气悬架在 底层技术以汽车电子为核心，延续性强、研发转化 落地效率高，在国产替代下，有望享有高增速。空 气悬架业务已进入多家头部新能源品牌供应体系， 斩获多项空悬系统核心部件空气弹簧定点；空气弹 簧已获得 3 家整车厂 5 个平台化项目定点，储气罐 已获得 7 家整车厂 12 个定点项目。