鼎龙股份(300054)

公司打破海外垄断，成为 CMP 抛光垫唯一本土 供应商；12 吋产品是出货主流，占比超过 80%。产 能方面，抛光硬垫一、二期项目合计年产能达 30 万 片每年，目前二期产能利用率正在爬坡中；抛光垫 三期潜江工厂目前正在内部装修及设备装机中，预 计下半年有望进入设备联动、试生产阶段。柔性显 示面板基材 YPI 产品已同步导入，YPI 产品有望进 入快速增长期。

华阳集团(002906)

公司是汽车电子核心企业，布局 HUD 十年，具 备丰富的技术储备和量产经验，2021 年市占率达 16%，是国内市场第二大、国产第一大供应商。目 前公司已获得超过 10 家车企定点，预计今年开始 进入快速放量阶段。同时，公司推出的 360 环视系 统、自动泊车系统、“煜眼”技术等已在多款车型 中应用。公司与地平线合作，未来双方将打造自动 驾驶域控制器平台。