鼎胜新材(603876)

公司是铝箔行业绝对龙头，是业内少有的可以 通过转产快速扩产的公司，22 年全球市占率 40%左 右，由于钠电池将由铝箔替换掉铜箔，电池铝箔未 来将受益于钠电池商业化量产落地，公司出货量将 快速提升。目前公司单月电池箔生产已经恢复疫情 前水平，且 22-25 年公司和宁德&蜂巢签署战略合作 协议，将确保供应 59.2 万吨电池箔，长期出货量确 定性极高。

通威股份(600438)

公司已形成高纯晶硅年产能 8 万吨，太阳能电 池年产能 35GW；近年来公司与下游硅片企业开展 长单销售合作，硅料长单锁量不锁价，价格随行就 市。凭借领先的技术、品质、成本优势，公司主要 客户覆盖了全球前十大光伏组件企业，产能利用率 长期保持行业领先水平。近日公司连发两则重大销 售合同公告，预计未来四到五年内向美科硅能源以 及 双良节能 销售多晶硅产品，合计超过千亿元。