中国稀土(000831)

公司在稀土资源和冶炼分离端均有布局。在稀 土资源端，集团江华稀土矿是当前公司的主要矿源， 规划提升产能由 2000 增至 5000 吨；圣功寨和肥田 稀土矿探矿权办理探转采的相关工作正在推动中， 其离子相 REO 资源储量合计 10.14 万吨；冶炼分离 端，现有冶炼分离产能达 7400 吨。稀土行业供需格 局持续优化，价格回暖，公司作为行业重要供应商 之一，有望持续受益。

鼎龙股份(300054)

公司是国内全面掌握抛光垫全流程核心研发 和制造技术的 CMP 抛光垫的国产供应商，深度渗透 国内主流晶圆厂。潜江三期 20 万片/年产能项目已 进入客户送样阶段，且测试反馈良好。氧化硅抛光 液已持续稳定获得订单，铝制程、钨制程抛光液进 入吨级采购阶段，其余 30 余种抛光液产品持续开 发中，并向大硅片抛光业务延伸。在国产晶圆厂积 极扩产及国产替代趋势下，公司成长动力充足。