三七互娱(002555)

公司核心产品《斗罗大陆：魂师对决》、《P&S》、 《云上城之歌》等长生命周期产品维持稳健表现。 在自研能力不断提升的同时多维度赋能优质研发 商，通过“自研+代理”的模式深化多元化产品布局。 公司储备游戏三十余款，覆盖 MMORPG、SLG、卡牌 等核心赛道；自研产品中，《霸业》、《扶摇一梦》、 《龙与爱丽丝》已相继获得版号。新游上线有望贡 献增量业绩。

雅克科技(002409)

公司是全球领先的前驱体供应商之一，High-K、硅 金属前驱体产品覆盖先进 1b DRAM、200 层以上 3DNAND 以及 3nm 先进逻辑电路等，对应 ALD 前驱 体需求将大幅增长。AI 发展驱动 HBM 市场扩容， 公司前驱体产品供应 HBM 核心厂商 SK 海力士，有 望在 HBM 行业发展下持续受益。同时，半导体材料 国产替代大势所趋，公司电子材料业务有望持续受益.