药明康德(603259)

公司为全球医药行业提供一体化、端到端的新 药研发和生产服务，在亚洲、欧洲、北美等地均设 有运营基地。公司通过独特的“CRDMO”和“CTDMO” 业务模式，不断降低研发门槛，助力客户提升研发 效率。截至 6 月，公司在手订单金额达到 431 亿元， 剔除新冠商业化项目后同比增长 33.2%，同时 1H24 的新签订单增长约 25%。强劲的订单需求表明全球 客户对于公司高质量服务的持续信任。

博敏电子(603936)

公司积极布局服务器、交换机、数连产品等高 景气细分赛道，其中，服务器产品主要定位传统高 端服务器用板，相关产品在高速材料应用、加工密 度以及设计层数等方面均有较大优势。公司亦拥有 配套 100G/400G 交换机及数连产品相关的技术储 备，交换机 PCB 产品目前供货客户主要以 H、新华 三、浪潮等为代表的客户群。数连产品在数据中心 和 AI 领域已经获得多家头部客户的认可。