拓普集团(601689)

公司中长期成长性良好。车端为公司基本盘， 公司平台化战略+Tier0.5 模式持续推进，与赛力斯、 理想、奇瑞、小米、吉利、宝马、奔驰等车企深化 合作+提升配套金额，有望带来稳定的增长动力；机 器人方面，公司与客户从直线和旋转执行器开始布 局，且开始研发灵巧手电机等产品，已经多次向客 户送样，项目进展迅速。此外，公司新一代全集成 模块及 R290 冷媒系统模块已取得技术性突破。

新莱应材(300260)

公司在泛半导体领域深耕多年，围绕高洁净与 高纯流体系统，系统布局制程与厂务两大环节，产 品涵盖真空阀门、洁净管道、高纯输送组件等，广 泛应用于晶圆制造、显示面板、新能源等高端制造 工艺场景。2025H1，公司半导体业务整体保持平稳， 持续推进头部客户认证与导入，产品通过美国排名 前二的半导体应用设备厂商特殊工艺认证并成为 其一级供应商，客户结构持续优化。