春秋电子(603890)

公司主营业务涵盖笔记本电脑结构件、新能源汽车镁合金零部件及液冷模组。在全球PC 市场出货量微幅下滑的背景下，公司凭借在联想、戴尔等核心客户处的份额提升，带动消费电子结构件收入稳定增长。同时，公司镁合金业务在小米、蔚来、比亚迪等车企的渗透率提高。此外，公司完成对丹麦 Asetek 公司的收购，新增台式机及数据中心液冷业务，中长期具备良好的增长潜力。

立讯精密(002475)

消费电子仍是公司收入支柱，上半年实现营收1224.76 亿元，占比70.18%，同比增长19.27%，主要得益于AI 手机、AI PC 及智能穿戴等新品类导入及ODM/JDM 项目放量。展望中长期，随着消费电子核心客户新品持续导入，以及通信领域1.6T/2 .4T 光模块、液冷散热等重点项目落地，前期战略投入有望转化为增量动能，公司盈利能力释放可期。