三孚股份(603938)

公司电子特气产品包括电子级二氯二氢硅（产能500 吨/年）、电子级三氯氢硅（产能1000 吨/年）及电子级四氯化硅（产能500 吨/年），合计产能2000 吨/年，广泛应用于先进晶圆加工、存储芯片制造、硅外延片制造等领域。目前公司电子特气产品生产稳定，逐步推向市场并实现规模化供应。我国电子特气领域仍存在较大的国产替代空间，公司作为行业重要供应商，有望充分受益。

东山精密(002384)

受益于北美算力基建高景气，公司依托索尔思构建从EML 光芯片至光模块的IDM 全链条体系，具备国内少数的100G/200G EML 批量出货能力；随着2026Q2 装机的MOCVD 设备陆续投产及2027 年初高端新设备交货，光芯片自供与交付韧性逐步强化。公司产品覆盖10G-1 .6T，其中800G 持续稳步扩产，1.6T 已实现供货并推进3.2T 研发与CPO/NPO 前沿预研，中长期具备良好的成长潜力。