云南锗业(002428)

公司是稀有金属锗产业链龙头，集锗矿采选、精深加工、半导体材料研发为一体，同时前瞻布 局磷化铟衬底，是国内磷化铟衬底龙头公司。公司将扩建一条年产30 万片（折合4 英寸计算，其中包括6000 片6 英寸）的高品质磷化铟单晶片生产线。项目完全建成后，公司将最终达到年产45 万片（折合4 英寸）高品质磷化铟单晶片的总产能，有望显著提升其规模化供给能力与核心竞争力。

蜂助手(301382)

公司布 局高性能服务器的算力服务和国产服务器的算力服务。其中，高性能服务器的算力服务，已经和国内大型互联网公司建立合作，并将于四季度开始分批交付，订单额约46.08 亿元；在国产服务器算力服务方面，目前签约订单已超5 亿元，同时在推进新意向订单的落地，后续有望带来业务规模提升。此外，公司正在适配英伟达、昇腾、瀚博等算力服务器，进一步提升算力资产收益。