光迅科技(002281)

公司已完成100G-1 .6T 全速率高速光模块布局，400G/800G 多款主流型号实现规模化落地，依托海外产能，有望持续拓展海外客户。同时，公司掌握FP/DFB/EML/VCSEL 等激光器芯片、PD/APD 探测器芯片及SiP 芯片平台等核心技术，可有效控制生产成本。此外，公司打造光引擎、光纤交叉互连、外置光源三大核心组件的完整产品组合，具备一站式国产化交付实力。

恒立液压(601100)

公司是国内高端液压件龙头，主业经营稳定。同时，公司积极探索工业丝杠+机器人赛道打开长期成长空间。在工业丝杠领域，公司已由前期客户导入逐步迈向订单放量阶段，产品结构有望进一步向中高端升级。在机器人领域，公司已取得北美头部客户丝杠及电机加工份额并稳定交付，后续有望随头部客户量产及客户矩阵扩张加速放量，打开长期成长空间。