新化股份(603867)

公司是国内领先的脂肪胺、有机溶剂及香料香精生产商。江苏新化近日得到了政府允许复产的批复；同时，馨瑞香料二期的1.2万吨香料产能已经在二季度投放；募投产能中的电子级双氧水(一期1万吨)和2000吨新型无卤有机磷系阻燃剂项目有望在下半年试生产；此外，公司还在精心谋划开辟宁夏基地。随着多个高附加值新项目的投放，公司盈利能力有望逐步修复。

木林森(002745)

公司预计2020年第三季度归属于上市公司股东的净利润3.5亿元-5亿元，同比增长18.49%至69.28%。公司LED封装业务国内规模位列第一名，同时引入小米战投，小米旗下Yee Light是国内领先的智能照明品牌，公司引入战投有望强化在智能照明等领域的竞争力。此外，公司与至善半导体合作对深紫外半导体进行战略布局，有望为公司提供新的盈利增长点。