盘面回顾： 周四三大股指全天高开高走，创业板指暴力反弹涨超5%，收盘点位历史首次高于沪指，光伏、半导体芯片、锂电等高景气赛道股上演涨停潮，光刻胶板块指数涨超9%，光伏板块中嘉寓股份等多股涨停，半导体指数大涨7%，锂电股强势修复，星云股份等40余股涨停或涨超10%。白酒、保险等板块延续回调，沪指稍显弱势，个股普涨，两市超3700股收红，成交再破万亿大关。截止收盘沪指涨1.49%，深成指涨3.04%，创业板指涨5.32%。

行情解析：下半年的市场波动可能加大，即便是成长风格内部也会出现明显的轮动。同时建议兼顾部分具有成长属性或目前受益于国际需求改善的周期性板块。综合来看，建议结合景气程度和估值自下而上选择板块和个股，建议未来逢低逐渐布局经历较长调整的消费行业。利空因素的负面影响已基本消耗完毕，部分业绩表现较优，景气度较好的个股存在被错杀的现象。因此，操作上建议，精选个股，逢低分批布局。可以继续沿着中报业绩较好，高景气的品种，比如第三代半导体、消费电子、锂电池等。