北方华创(002371)

公司是半导体设备龙头企业。在刻蚀设备方面， 公司 ICP 刻蚀产品出货累计超过 2000 腔，高深宽比 TSV 刻蚀设备支撑 Chiplet 工艺应用，双频耦合 CCP 介质刻蚀机实现了在硅刻蚀、金属刻蚀、介质刻蚀 工艺的全覆盖；薄膜设备突破了物理气相沉积、化 学气相沉积和原子层沉积等多项核心关键技术，累 计出货超 3000 腔。美日荷先后管制半导体设备出 口，国产替代加速进行，公司有望受益。

粤电力 A(000539)

公司拥有可控装机容量 3,144.4 万千瓦，其中 控股装机 2,969.62 万千瓦，参股权益装机 174.78 万千瓦。其中，燃煤发电控股装机容量 2,055 万千 瓦，占比 69.2%；气电控股装机容量 639.2 万千瓦， 占比 21.52%；风电、水电、光伏、生物质等可再 生能源发电控股装机容量 275.42 万千瓦，占比 9.27%。火电修复与绿电提速，公司盈利能力有望 持续向好。