应流股份(603308)

公司是国内国内航空发动机及燃气轮机精密铸件领先企业，绑定全球两机龙头企业，受益下游AI电力需求激增与民航需求恢复。公司持续推进西门子能源4000F 型全系列及8000H/9000HL 等叶片研发，已有5 大品种进入首台生产阶段；与贝克休斯续签五年战略合作协议，5002E/LT16/LT12 全系列叶片已实现量产，并向“铸造+加工+涂层”一体化成品交付升级。

中石科技(300684)

公司围绕光模块"芯片级—模块级—系统级"多层级散热需求，自主构建“材料—组件—模组—液冷”全栈热管理体系。公司持续推进光模块散热产品的产能建设和交付能力提升，在核心客户中的供应商地位不断巩固；同时加快推进高性能TIM、一体化VC 模组及新型光模块液冷产品的客户导入与应用，并推进定制化液冷散热产品在CPO/NPO/XPO 等新架构下的验证与应用。