光智科技(300489)

公司作为全球少数打通红外全产业链的平台型 企业，有望受益于红外市场的持续扩容，业绩基本 盘稳步提升，同时通过增资收购先锐科技打造磷化 铟衬底第二增长曲线，有望受益于 AI 强劲需求下磷 化铟衬底需求的增长。近日，先锐科技与 Coherent Corp.签署了长期供货意向协议，预计在 2027-2029 年期间交易金额不低于 6.01 亿美元。若订单实施将 有望助力公司盈利能力稳步释放。

国电南瑞(600406)

公司持续推广新一代调度、现货市场及新一代 集控产品，落地渝黔柔直背靠背、陕西新一代调度、 河北配网侧储能等项目，充分把握特高压建设和新 能源并网带来的设备需求，新签合同为后续业绩释 放提供支撑。此外，公司“4S”储能能量管理及智 慧运营系统实现部署，完成异构算力调度平台核心 功能开发，并推出系列固态变压器，打开新的盈利 增长点。